嵘泰股份拟定增募不超11亿 2021年上市2募资共14.6亿

嵘泰股份(605133.SH)股价截至今日收盘报29.99元，跌幅3.51%。

(资料图片仅供参考)

嵘泰股份昨晚披露的《向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过35名的特定对象，包括符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。若按照公司截至2023年6月30日的股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过55,858,144股，发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过110,000万元人民币（含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于新能源汽车零部件智能制造项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象，最终是否存在因关联方参与本次认购构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至2023年6月30日，公司股份总数为186,193,816股，公司控股股东珠海润诚直接持有公司39.27%股份。公司实际控制人为夏诚亮、朱迎晖、朱华夏，其中夏诚亮直接持有公司6.45%的股权，朱迎晖通过控制珠海润诚间接持有公司35.35%的股权，朱迎晖与夏诚亮通过控制澳门润成间接持有公司13.83%的股权，夏诚亮通过扬州嘉杰间接持有公司2.30%的股权，朱华夏通过扬州嘉杰间接持有公司0.32%的股权，公司实际控制人合计可实际支配公司58.24%股份。假设本次向特定对象发行股票的实际发行数量为55,858,144股，且假设公司实际控制人夏诚亮、朱迎晖、朱华夏及其一致行动人不参与认购，以2023年6月30日公司股本总数进行测算，则本次发行完成之后，公司实际控制人可实际支配的比例将稀释为44.80%，但仍不影响其控制地位，公司实际控制人仍为夏诚亮、朱迎晖、朱华夏。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以建设智能工厂，进一步提升公司技术实力及核心竞争力；丰富产品结构，加速布局新能源汽车市场；把握市场机遇，提升公司在全球汽车铝合金零部件市场的竞争力；提升公司持续盈利能力，保持公司稳定增长；有利于提升公司资本实力，降低经营风险。

自嵘泰股份上市以来，共进行过2次募资，共计146427万元。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。

嵘泰股份于2021年2月24日在上交所主板上市，发行价格为20.34元/股，公开发行股票数量为4000万股，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为曹渊、吴其明。嵘泰股份募集资金总额为8.14亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.48亿元。

嵘泰股份2021年2月2日发布的招股说明书显示，扣除发行费用后的实际募集资金净额拟分别投资于以下项目：新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目；汽车转向系统关键零件生产建设项目；墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目；研发中心建设项目；补充运营资金项目。

嵘泰股份的发行费用总计6516.63万元，其中，支付给东方证券承销保荐有限公司的承销费用与保荐费用4818.43万元。

据嵘泰股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入15.45亿元，同比增长32.87%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长32.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比增长27.21%；经营活动产生的现金流量净额-2473.79万元，同比减少119.90%。

据嵘泰股份2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入9.19亿元，同比增长44.81%；归属于上市公司股东的净利润7309.74万元，同比增长44.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6240.05万元，同比增长49.85%；经营活动产生的现金流量净额3289.02万元，同比减少31.85%。

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